Une gestion de patrimoine qui vous place au premier plan

Affichant les frais de gestion de portefeuille les plus bas au Canada, Nest Wealth vous permet de payer moins et de garder plus d’argent dans vos poches lorsque vous recourez à sa gestion de patrimoine sophistiquée.
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Nous avons conçu une façon optimale pour vous permettre d’investir

Construisez un portefeuille en quelques minutes

Il vous suffit de répondre à quelques questions pour créer un portefeuille vraiment personnalisé en aussi peu que cinq minutes.

Surveillez votre épargne

Surveillez votre argent fructifier et faites le suivi de vos progrès vers l’atteinte de vos objectifs financiers.

Profitez d’un accès illimité à du soutien

Un gestionnaire de portefeuille expérimenté s’occupe de votre compte, et vous bénéficiez de l’aide de notre équipe en tout temps.

Tarification

Les frais de gestion de portefeuille les plus bas au Canada.

Vous n’avez pas à choisir entre des conseillers numériques et traditionnels! Nous proposons plusieurs solutions de tarification pour différents types d’investisseurs, y compris ceux qui travaillent déjà avec un conseiller.

Les investisseurs qui travaillent avec un conseiller pourraient avoir droit à une tarification préférentielle.

Veuillez communiquer avec votre conseiller pour obtenir des précisions.

Notre barème de frais est fondé sur l’actif total de l’ensemble des comptes sous un même identifiant client.

De 10 000 $ à moins
de 75 000 $*

25 $
par mois
De 75 000 $ à moins
de 150 000 $

50 $
par mois
De 150 000 $ à moins
de 325 000 $

100 $
par mois
325 000 $
et plus

150 $
par mois


* Les identifiants clients pour des comptes de moins de 10 000 $ sont assujettis à des frais de compte minimaux de 5 $ par mois.

Frais supplémentaires

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Portefeuilles personnalisés

Vos objectifs financiers personnels sont importants pour nous. Voilà pourquoi nous créons un portefeuille personnalisé pour chaque investisseur.

Notre approche de placement

Personne ne devrait jouer avec son avenir; c’est pour cette raison que nous investissons votre argent dans de nombreux marchés, bien diversifiés parmi les catégories d’actif, à long terme et selon les meilleures recherches empiriques disponibles.

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Qu’est-ce qu’un FNB?

Un fonds négocié en bourse (FNB) est un fonds d’investissement négocié sur un marché boursier – comme une action –, mais qui contient un panier de placements – comme un fonds commun de placement. La plupart des FNB suivent des indices généraux et bien établis comme l’indice S&P 500 ou l’indice TSX. Ils sont un moyen peu coûteux et efficace de construire un portefeuille de placements diversifié. Ils vous donnent accès à diverses catégories d’actif comme les obligations, les actions et le marché immobilier.

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Catégories d’actif

Les catégories d’actif constituent les éléments fondamentaux d’un portefeuille. Ce que vous devriez détenir sera basé sur votre tolérance au risque en tenant compte de trois objectifs possibles : la croissance du capital, la génération de revenus ou la protection du capital.

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Rééquilibrage automatisé

Une stratégie de placement réussie commence par la construction de votre portefeuille personnalisé. Nest Wealth vous aidera à atteindre vos objectifs financiers tout au long du processus.

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Investissement passif

L’investissement passif permet d’atteindre une diversification mondiale à très faible coût. Partant de ce principe, nous construisons votre portefeuille pour qu’il « suive le marché », plutôt qu’il tente de « surpasser le marché ».

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Foire aux questions

Quels types de comptes puis-je ouvrir?
Nest Wealth prend en charge presque tous les types de comptes de placement, y compris les comptes individuels, les comptes conjoints, les comptes d’entreprise et les comptes de fiducie, à l’exception des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI).
Quelle est la marche à suivre pour ouvrir un compte auprès de Nest Wealth?

Vous n’avez pas à vous déplacer ni à imprimer une pile de documents à retourner par la poste. Si vous avez des questions pendant le processus, écrivez-nous simplement à l’adresse support@nestwealth.com ou fixez un rendez-vous téléphonique.

Assurez-vous d’avoir ce qui suit à portée de main:

  • Une pièce d’identité valide avec photo, émise par le gouvernement
  • L’information de connexion aux services bancaires en ligne ou une copie d’un chèque annulé
  • (Facultatif) – Un relevé de tout compte de placement existant que vous aimeriez transférer
Combien de temps faut-il pour ouvrir mon compte?

Notre dépositaire peut habituellement ouvrir un compte dans un délai de 24 à 48 heures. Une fois qu’un compte est ouvert, vous pouvez envoyer des demandes de décaissement à partir de votre compte bancaire ou transférer un compte existant d’un autre établissement.

Comment puis-je verser de l’argent dans mon compte?

Ouvrez une session dans votre profil Nest Wealth, puis, à partir de la section sur les transferts, vous pourrez rapidement et de façon sécuritaire demander que l’argent soit transféré de votre compte de banque ou de courtage.

Combien de temps faut-il pour transférer un compte de placement à Nest Wealth?

Cela dépend grandement de l’endroit où le compte de placement est détenu et du fait que l’établissement détenteur utilise ou non le service NELTC (Notification en ligne – transfert de comptes). Voici les délais généraux pour les différents types de transferts :

  • Transferts électroniques : de 2 à 4 semaines
  • Autres types de transferts : de 4 à 6 semaines
Que se passe-t-il après mon premier dépôt?

Un gestionnaire de portefeuille communiquera avec vous avant que nous investissions les fonds. Avant d’investir l’argent que vous avez déposé, nous voulons nous assurer que vous êtes à l’aise avec les réponses que vous avez données dans le questionnaire sur le risque et avec la répartition proposée de l’actif.

Puis-je personnaliser mon portefeuille?

Nous travaillerons avec vous de façon à déterminer la répartition de l’actif optimale en fonction de notre gamme de FNB existants. Il est impossible d’ajouter ou de retirer des titres de ces modèles, mais nous pouvons modifier votre objectif de liquidités en fonction de vos besoins à court terme.

Comment puis-je retirer mon argent du compte que je détiens auprès de Nest Wealth?

Veuillez nous écrire à l’adresse support@nestwealth.com nous vous aiderons avec plaisir à faire un retrait.

Comment protégez-vous mes placements?

La sécurité de votre argent est extrêmement importante pour nous; nous y veillons de deux façons :

  1. Nous recourons à des dépositaires tiers. Vos actifs sont détenus dans un compte à votre nom auprès de la Banque Nationale Réseau Indépendant ou de Services de compensation Fidelity Canada. Nest Wealth peut uniquement donner des directives de négociation à l’égard de votre compte. Elle ne peut pas accéder à de l’argent dans votre compte si ce n’est pour percevoir les frais de conseil mensuels. Dans l’éventualité peu probable où Nest Wealth deviendrait insolvable, vos actifs ne seraient pas touchés et demeureraient intacts dans votre compte auprès du dépositaire.
  2. Nest Wealth est un gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada. Advenant l’insolvabilité de l’un de nos dépositaires, les titres détenus dans votre compte peuvent être protégés jusqu’à un maximum de 1 000 000 $ CA. Consultez le site www.fcpi.ca/accueil pour obtenir des précisions.
Quels sont vos minimums d'investissement?

Nos investissements minimums sont les suivants:

Moins de 1 000 $ = Le compte est en espèces
1 000 $ à 19 999 $ = Le compte sera investi dans une solution à billet unique
20 000 $ + = Les comptes seront investis dans nos portefeuilles ETF personnalisés