Une gestion de patrimoine qui vous place au premier plan
Nous avons conçu une façon optimale pour vous permettre d’investir
Construisez un portefeuille en quelques minutes
Il vous suffit de répondre à quelques questions pour créer un portefeuille vraiment personnalisé en aussi peu que cinq minutes.
Surveillez votre épargne
Surveillez votre argent fructifier et faites le suivi de vos progrès vers l’atteinte de vos objectifs financiers.
Profitez d’un accès illimité à du soutien
Un gestionnaire de portefeuille expérimenté s’occupe de votre compte, et vous bénéficiez de l’aide de notre équipe en tout temps.
Tarification
Les frais de gestion de portefeuille les plus bas au Canada.
Vous n’avez pas à choisir entre des conseillers numériques et traditionnels! Nous proposons plusieurs solutions de tarification pour différents types d’investisseurs, y compris ceux qui travaillent déjà avec un conseiller.
Les investisseurs qui travaillent avec un conseiller pourraient avoir droit à une tarification préférentielle.
Veuillez communiquer avec votre conseiller pour obtenir des précisions.
Notre barème de frais est fondé sur l’actif total de l’ensemble des comptes sous un même identifiant client.
de 75 000 $*
25 $
par mois
de 150 000 $
50 $
par mois
de 325 000 $
100 $
par mois
et plus
150 $
par mois
* Les identifiants clients pour des comptes de moins de 10 000 $ sont assujettis à des frais de compte minimaux de 5 $ par mois.
Frais supplémentaires
Ratio des frais de gestion (RFG) des fonds négociés en bourse
Le RFG est facturé par les sociétés de fonds sous-jacents. Le RFG moyen de notre portefeuille est de 0,13 %. Il ne s’agit pas d’un coût direct, mais il se répercute sur le rendement que vous constatez en tant qu’investisseur.
Frais supplémentaires
Portefeuilles personnalisés
Vos objectifs financiers personnels sont importants pour nous. Voilà pourquoi nous créons un portefeuille personnalisé pour chaque investisseur.
Notre approche de placement
Qu’est-ce qu’un FNB?
Catégories d’actif
Rééquilibrage automatisé
Investissement passif
Foire aux questions
Quels types de comptes puis-je ouvrir?
Quelle est la marche à suivre pour ouvrir un compte auprès de Nest Wealth?
Vous n’avez pas à vous déplacer ni à imprimer une pile de documents à retourner par la poste. Si vous avez des questions pendant le processus, écrivez-nous simplement à l’adresse support@nestwealth.com ou fixez un rendez-vous téléphonique.
Assurez-vous d’avoir ce qui suit à portée de main:
- Une pièce d’identité valide avec photo, émise par le gouvernement
- L’information de connexion aux services bancaires en ligne ou une copie d’un chèque annulé
- (Facultatif) – Un relevé de tout compte de placement existant que vous aimeriez transférer
Combien de temps faut-il pour ouvrir mon compte?
Notre dépositaire peut habituellement ouvrir un compte dans un délai de 24 à 48 heures. Une fois qu’un compte est ouvert, vous pouvez envoyer des demandes de décaissement à partir de votre compte bancaire ou transférer un compte existant d’un autre établissement.
Comment puis-je verser de l’argent dans mon compte?
Ouvrez une session dans votre profil Nest Wealth, puis, à partir de la section sur les transferts, vous pourrez rapidement et de façon sécuritaire demander que l’argent soit transféré de votre compte de banque ou de courtage.
Combien de temps faut-il pour transférer un compte de placement à Nest Wealth?
Cela dépend grandement de l’endroit où le compte de placement est détenu et du fait que l’établissement détenteur utilise ou non le service NELTC (Notification en ligne – transfert de comptes). Voici les délais généraux pour les différents types de transferts :
- Transferts électroniques : de 2 à 4 semaines
- Autres types de transferts : de 4 à 6 semaines
Que se passe-t-il après mon premier dépôt?
Un gestionnaire de portefeuille communiquera avec vous avant que nous investissions les fonds. Avant d’investir l’argent que vous avez déposé, nous voulons nous assurer que vous êtes à l’aise avec les réponses que vous avez données dans le questionnaire sur le risque et avec la répartition proposée de l’actif.
Puis-je personnaliser mon portefeuille?
Nous travaillerons avec vous de façon à déterminer la répartition de l’actif optimale en fonction de notre gamme de FNB existants. Il est impossible d’ajouter ou de retirer des titres de ces modèles, mais nous pouvons modifier votre objectif de liquidités en fonction de vos besoins à court terme.
Comment puis-je retirer mon argent du compte que je détiens auprès de Nest Wealth?
Veuillez nous écrire à l’adresse support@nestwealth.com nous vous aiderons avec plaisir à faire un retrait.
Comment protégez-vous mes placements?
La sécurité de votre argent est extrêmement importante pour nous; nous y veillons de deux façons :
- Nous recourons à des dépositaires tiers. Vos actifs sont détenus dans un compte à votre nom auprès de la Banque Nationale Réseau Indépendant ou de Services de compensation Fidelity Canada. Nest Wealth peut uniquement donner des directives de négociation à l’égard de votre compte. Elle ne peut pas accéder à de l’argent dans votre compte si ce n’est pour percevoir les frais de conseil mensuels. Dans l’éventualité peu probable où Nest Wealth deviendrait insolvable, vos actifs ne seraient pas touchés et demeureraient intacts dans votre compte auprès du dépositaire.
- Nest Wealth est un gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada. Advenant l’insolvabilité de l’un de nos dépositaires, les titres détenus dans votre compte peuvent être protégés jusqu’à un maximum de 1 000 000 $ CA. Consultez le site www.fcpi.ca/accueil pour obtenir des précisions.
Quels sont vos minimums d'investissement?
Nos investissements minimums sont les suivants:
Moins de 1 000 $ = Le compte est en espèces
1 000 $ à 19 999 $ = Le compte sera investi dans une solution à billet unique
20 000 $ + = Les comptes seront investis dans nos portefeuilles ETF personnalisés